Centro de Ayuda para Socios
Guia completa para configurar y administrar tus programas de lealtad en PerkHit.
Lista de Configuracion Inicial
Creando Tu Cuenta de Socio
- 1 Visita la pagina de registro de Socios
- 2 Ingresa el nombre de tu negocio y correo
- 3 Crea una contrasena (minimo 6 caracteres)
- 4 Verifica tu correo electronico
Tu Panel
Tu panel muestra metricas clave de un vistazo. Usa el menu lateral para navegar entre secciones.
Que Son los Clubes?
Los clubes te ayudan a organizar tu negocio. Usalos para:
Creando un Club
- 1 Ve a "Clubes" en el menu lateral
- 2 Haz clic en "Agregar Club"
- 3 Ingresa un nombre (solo uso interno, los clientes no lo ven)
- 4 Ponlo en Activo y haz clic en "Guardar"
Consejo: Los miembros del personal se asignan a clubes, asi que solo pueden procesar transacciones para tarjetas en su club asignado.
Precios de Ubicaciones Adicionales
Tu primer club esta incluido en tu suscripcion. Cada ubicacion adicional cuesta $10/mes y tiene su propio personal, tarjetas de lealtad y codigos QR independientes.
Las tarjetas de puntos permiten a los clientes ganar puntos basados en compras. Por ejemplo: Gasta $1 = Gana 1 punto, 100 puntos = $5 de recompensa.
Creando una Tarjeta de Lealtad
Ve a "Tarjetas de Lealtad" y haz clic en "Agregar Tarjeta de Lealtad". El formulario tiene 4 pestanas:
Nombre, descripcion, club, estado activo/inactivo
Puntos por dolar, compra minima, bono de bienvenida
Colores, logo, imagen de fondo
Enlaza recompensas a esta tarjeta
Las tarjetas de sellos son versiones digitales de tarjetas perforadas. Los clientes coleccionan sellos con cada compra que califique y ganan una recompensa cuando la tarjeta esta llena.
Creando una Tarjeta de Sellos
Ve a "Tarjetas de Sellos" y haz clic en "Agregar Tarjeta de Sellos". Configura estos ajustes:
Configuracion de Reglas
- Sellos Requeridos: Cuantos para completar (ej., 10)
- Sellos por Visita: Usualmente 1
- Permitir Multiples: Dar varios sellos a la vez?
Configuracion de Diseno
- Icono de Sello: Taza de cafe, estrella, corazon, etc.
- Colores Lleno/Vacio: Ganados vs restantes
- Fondo y Logo: Imagen de marca
Consejos
- 10 sellos es la configuracion mas comun
- Usa iconos que combinen con tu negocio (taza de cafe para cafeterias)
- Haz la recompensa lo suficientemente valiosa para motivar a completar
Crea recompensas una vez y enlazalas a multiples tarjetas de lealtad. Puedes tener multiples niveles de recompensas (50 puntos = Galleta gratis, 100 puntos = Bebida gratis, etc.).
Creando una Recompensa
Ve a "Recompensas" y haz clic en "Agregar Recompensa":
- Club: A que club pertenece esta recompensa
- Nombre: Nombre de referencia interna
- Titulo y Descripcion: Lo que ven los clientes
- Puntos Requeridos: Cuantos puntos para canjear
Ideas de Recompensas
Los cupones son recompensas de un solo uso para clientes especificos. Usalos para recompensas de cumpleanos, disculpas, bonos por referir, regalos de bienvenida o promociones especiales.
Creando Lotes de Cupones
Ve a "Cupones" y haz clic en "Crear Lote":
- Configura nombre del lote (referencia interna)
- Elige el club
- Configura valor/titulo/descripcion del cupon
- Configura cantidad y fecha de expiracion
- Elige metodo de reclamo
Distribuyendo Cupones
Enlaces de Reclamo
URLs unicos para enviar por correo
Asignar a Miembros
Selecciona miembros existentes
Importar
Sube CSV con codigos
Agregando Miembros del Personal
Ve a "Personal" y haz clic en "Agregar Personal":
- Club: En que ubicacion trabajan
- Nombre y Correo: Sus credenciales de acceso
- Contrasena: Generar o crear manualmente
- Enviar Correo: Enviar credenciales automaticamente
El Personal PUEDE:
- Buscar miembros
- Agregar puntos y sellos
- Procesar canjes
- Ver historial de transacciones
El Personal NO PUEDE:
- Crear o editar tarjetas
- Acceder a otros clubes
- Ver analiticas
- Administrar otro personal
Suplantar: Puedes iniciar sesion COMO cualquier miembro del personal para entrenamiento o solucion de problemas sin conocer su contrasena.
Analiticas de Tarjeta de Lealtad
Miembros, puntos emitidos, tasa de canje, recompensas populares
Analiticas de Tarjeta de Sellos
Inscripciones, sellos emitidos, tasa de completado, tiempo promedio
Analiticas de Cupones
Distribuidos, tasa de reclamo, tasa de canje
Registros de Actividad
Ve un historial detallado de todas las acciones: cambios en tarjetas, cambios de personal, actualizaciones de configuracion, quien hizo cambios y cuando.
El personal no puede iniciar sesion
- Verifica que el correo sea correcto
- Restablece su contrasena desde Administracion de Personal
- Verifica que la cuenta este en Activo
- Sugiere probar la opcion "Enlace Magico"
El codigo QR no escanea
- Asegura buena iluminacion en el mostrador
- Verifica la calidad de impresion (reimprime si esta borroso)
- Asegurate de que el codigo no este danado o doblado
- Intenta imprimir en un tamano mas grande
Los puntos no aparecen
- Revisa el historial de transacciones
- Verifica que la tarjeta este en Activo
- Confirma que se cumpla el requisito de compra minima
- Verifica si la tarjeta ha expirado
Miembro no encontrado
- Pideles que deletreen su correo cuidadosamente
- Busca errores de escritura
- Busca por nombre en su lugar
- Puede que necesiten registrarse primero
Los niveles son parte del Programa Completo de Recompensas
Los niveles funcionan con tu tarjeta de puntos. Son opcionales: tu programa funciona bien sin ellos. Agregalos cuando estes listo para reconocer a tus clientes mas leales con puntos bonus y perks VIP.
Como Funcionan los Niveles
- A nivel de negocio, no por tarjeta. Cada negocio tiene un solo sistema de niveles, y el nivel de un miembro aplica a todas las tarjetas de lealtad de tu negocio.
- Basado en puntos de por vida. Total de puntos que un miembro ha ganado, no su saldo actual. Canjear recompensas no baja el nivel.
- Automatico. Despues de cada transaccion los miembros son evaluados y subidos al nivel mas alto que califican. Reciben un correo cuando suben de nivel.
- El nivel mas bajo es el predeterminado. El nivel activo con el numero mas bajo se vuelve el inicial para miembros nuevos automaticamente; no necesitas marcar uno como predeterminado.
Creando un Nivel
Ve a Niveles en tu panel lateral de socio (dentro de Campanas) y haz clic en Crear Nuevo Nivel. Llena cuatro pestanas:
1. Detalles
Nombre, nombre publico, descripcion, el negocio, y numero de nivel (debe ser unico por negocio: 0 para base, numeros mayores para niveles mas altos).
2. Calificacion
Define umbrales por puntos ganados, gasto total o numero de transacciones. Usa el modo "Cualquiera" o "Todos" para combinarlos.
3. Beneficios
Multiplicador de puntos (0.1 a 10.0 - por ejemplo 1.5 = 50% mas puntos), porcentaje de descuento en recompensas y descripciones personalizadas de beneficios.
4. Apariencia
Escoge un emoji (🥉🥈🥇💎) y un color. Esto es lo que los miembros ven en sus insignias de tarjeta.
Estructura Clasica de Niveles
| Nivel | Numero | Puntos de Por Vida | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 🥉 Bronce | 0 | 0 | 1.0× |
| 🥈 Plata | 1 | 1,000 | 1.25× |
| 🥇 Oro | 2 | 5,000 | 1.5× |
| 💎 Platino | 3 | 15,000 | 2.0× |
Empieza con 3 o 4 niveles. Mas de eso confunde a los clientes. Puedes renombrarlos como quieras para que coincidan con tu marca.
Lo que ven los miembros: Las insignias de nivel aparecen en sus tarjetas una vez ganadas. Las insignias de multiplicador se muestran junto a las tarjetas (por ejemplo "🥇 1.5×") para que los miembros sepan que ganan puntos bonus. Los niveles solo aparecen cuando el miembro ha ganado puntos contigo, asi que los nuevos no ven un nivel hasta que participan.
Requiere una tarjeta de puntos activa
Las recompensas por referido se otorgan en puntos, asi que una tarjeta de puntos debe ser configurada como la tarjeta de recompensa. Los referidos no estan disponibles en el plan Solo Tarjeta de Sellos. Esta funcion es parte del Programa Completo de Recompensas.
Configurando Referidos
Activa los referidos en la configuracion de tu tarjeta de lealtad:
- Recompensa del Referidor: Puntos para el miembro que comparte
- Bono de Bienvenida: Puntos para el nuevo miembro
- Tarjeta de Recompensa: Cual tarjeta recibe los puntos
Como Funciona
El miembro comparte su enlace unico
El amigo se registra y hace su primera compra
Ambos reciben puntos bonus automaticamente
Seguimiento: Ve las estadisticas de referidos en tu analitica para saber cuantas personas compartieron, se registraron, hicieron compras y los puntos totales otorgados.
Creando una Campana
Limite: 1 campana por mes por tarjeta de lealtad, enviada unicamente a miembros que hayan aceptado recibir correos.
Ve a "Campanas de Email" en tu panel de socio:
- Asunto: Linea de asunto atractiva para el correo
- Contenido: Usa el editor de texto enriquecido para dar formato
- Audiencia: Filtra por tarjeta, nivel, puntos o idioma
- Personalizacion: Inserta el nombre del miembro con marcadores de posicion
Opciones de Audiencia
- Todos los miembros
- Titulares de tarjetas especificas
- Por rango de saldo de puntos
- Por nivel de membresia
- Por preferencia de idioma
Ideas de Campanas
- "Puntos dobles este fin de semana!"
- "Tu recompensa esta por vencer"
- "Acceso anticipado exclusivo VIP"
- "Recordatorio de bono de bienvenida"
Solo los miembros que tengan correo electronico registrado y hayan aceptado recibir comunicaciones apareceran en tu lista de destinatarios. Los miembros de acceso instantaneo (sin correo) no reciben campanas.
Las opciones de segmentacion dependen de tu plan. Los socios del plan Solo Tarjeta de Sellos pueden enviar campanas de email, pero los filtros por puntos y nivel de membresia solo aparecen en el plan Programa Completo de Recompensas. La segmentacion por progreso de sellos y posesion de cupones si funciona.
Ingresar Codigo es un metodo alternativo para acreditar puntos cuando el escaneo QR no es posible. Tu personal genera un codigo corto desde su terminal y se lo dice al cliente en voz alta, quien lo ingresa directamente en su tarjeta de lealtad.
Como lo usa el Personal
- Completa la compra normalmente
- En tu terminal de personal, toca "Generar Codigo"
- Un codigo corto aparece en la pantalla
- Lee el codigo en voz alta al cliente
Lo que Pasa del Lado del Cliente
- El cliente abre su tarjeta de lealtad
- Toca "Ingresar Codigo"
- Escribe el codigo que le diste
- Los puntos se agregan al instante
Los codigos vencen en poco tiempo y son de un solo uso. Asegurate de que el cliente lo ingrese antes de salir.
Solicitar Puntos permite al cliente iniciar la transaccion de puntos desde su celular. En lugar de mostrar su tarjeta QR para que el personal la escanee, el cliente genera un QR especial de Solicitud de Puntos y el personal lo escanea. El flujo de puntos es identico, solo iniciado desde el lado del cliente.
Pasos del Cliente
- Abre su tarjeta de lealtad
- Toca "Solicitar Puntos"
- Muestra el codigo QR al personal
Pasos del Personal
- Escanea el QR de Solicitud de Puntos del cliente
- Ingresa el monto de la compra
- Confirma - puntos agregados automaticamente
Es lo mismo que escanear su tarjeta QR regular - tu terminal lo procesa identicamente. Solo es un tipo diferente de QR que el cliente genera desde su lado.
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